Fonctionnement
La démarche de conseil du cabinet se place tant au niveau civil, social, fiscal et financier que sur les placements. Ces volets nous permettent d'appréhender de manière globale et transversale votre patrimoine. Elle se décompose en plusieurs étapes:
Le 1er rendez-vous:
Le rendez-vous de découverte avec votre conseiller en gestion de patrimoine est nécessaire afin de cerner vos objectifs, votre situation personnelle et professionnelle dans le but d'établir l'audit patrimonial, base de travail primordiale. Recueillir le maximum d'informations vous concernant permet ensuite de définir les meilleures stratégies pour votre patrimoine. Le document d'entrée en relation vous est remis lors de ce rendez-vous. Il contient les informations liés au cabinet.
Le 2ème rendez-vous:
Une lettre de mission vous est fournie afin de convenir ensemble des lignes de travail de votre conseiller. Notre rôle ici, est de vous faire des propositions sur des stratégies et des axes de travail que vous pouvez accepter ou non via la lettre de mission. De plus elle permet de fixer un cadre contractuel à notre relation, le conseiller se devant de respecter et répondre aux missions que vous souhaitez lui confier. La lettre de mission contient également le tarif lié aux prestations choisies.
Le 3ème rendez-vous:
L'établissement d'un rapport d'adéquation vous sera remis avec les différentes stratégies envisagées pour répondre à vos objectifs patrimoniaux. Les différents critères des solutions possibles avec leurs avantages mais aussi leurs points d'attention y seront développés ainsi que les raiosns stratégique de ces choix. L'évaluation de votre profil de risque est primordial pour cette étape.
Le 4ème rendez-vous:
Lors de ce rendez-vous, nous vérifions que tous les éléments vus dans le rapport on bien été transcris sur la solution retenue. La signature du contrat acte le début d'une collaboration de confiance sur la durée. Nous prenons ici le 1er rendez-vous de suivi de la relation. Cette étape marque le début le début d'une relation de long terme.
